
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi
Saint-Rémy, 13, Ain, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Missions : - Préparer et assister à la rédaction de plans financiers transfrontaliers pour clients expatriés britanniques, australiens et autres non-UE. - Réaliser des recherches approfondies sur la législation financière et fiscale en France, au Royaume-Uni et en Australie. - Communiquer directement avec les clients anglophones et expliquer des concepts financiers complexes de manière claire. - Coordonner avec les conseillers seniors pour la production de rapports fiscaux, patrimoniaux et d'investissement. Profil recherché (exigences indispensables) : - Diplôme de niveau 4 minimum en conseil financier ou équivalent universitaire Bac+3/Bac+4 en gestion de patrimoine ou finance - requis. - Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée. Certification ORIAS à obtenir dans les 6 mois suivant l'embauche (formation et accompagnement fournis par l'entreprise). - Anglais courant obligatoire, avec connaissance approfondie des systèmes financiers australien et britannique. - Expérience avérée en environnement financier international, idéalement avec clientèle expatriée. - Compétences analytiques, de recherche et de rédaction de haut niveau. - Maîtrise avancée de Microsoft Office. Conditions[...]